2017年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)70萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)鋰電裝機(jī)將達(dá)到30GWh，產(chǎn)能利用率大概為15%。
臨近年底，電池廠銷(xiāo)售小王愈發(fā)清閑。12月22日冬至這天，小王一上午都坐在辦公室玩手機(jī)，沒(méi)有客戶聯(lián)系，也沒(méi)有聯(lián)系客戶。
“前兩年的這個(gè)時(shí)候，手機(jī)響個(gè)不停，都是下訂單或者要求發(fā)貨的。”小王說(shuō)。新能源汽車(chē)市場(chǎng)每到年底都會(huì)“翹尾”，市場(chǎng)驟然升溫，動(dòng)力電池也供不應(yīng)求。那時(shí)新能源車(chē)在補(bǔ)貼的推動(dòng)下市場(chǎng)爆發(fā)，但產(chǎn)業(yè)鏈條配套并不完整，電池產(chǎn)能緊缺。較早進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)的企業(yè)，產(chǎn)品往往被搶購(gòu)。
不過(guò)，今年動(dòng)力電池市場(chǎng)格局發(fā)生了巨變。12月20日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍?jiān)谖⑿排笥讶D(zhuǎn)發(fā)的一篇文章中稱，“電池市場(chǎng)進(jìn)入了明顯的淡季，這種淡和以往的淡不一樣，動(dòng)力電池廠成為車(chē)企和原材料企業(yè)的夾心層，兩頭受氣?！?/span>
門(mén)庭冷落的電池企業(yè)，大部分是被業(yè)內(nèi)稱為低端產(chǎn)能的小電池廠，今年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)雙雙斷崖式下跌，背后深層次的原因其實(shí)是整個(gè)市場(chǎng)的供需狀況出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。
“前幾年動(dòng)力電池在某些時(shí)間段供不應(yīng)求，被搶購(gòu)。今年動(dòng)力電池的需求整體上還是在增加，但因?yàn)楫a(chǎn)能多了，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的小企業(yè)的境遇就差了。”劉彥龍對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱。小王所在的電池廠過(guò)去以生產(chǎn)手機(jī)電池為主，前兩年才開(kāi)始轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池。在深圳，有很多這樣的電池公司?！白鰟?dòng)力電池，不是挖幾個(gè)人，搞幾臺(tái)設(shè)備就可以的，現(xiàn)在電池技術(shù)升級(jí)很快，很多小企業(yè)跟不上?！眲堈f(shuō)。
據(jù)第五屆鋰電達(dá)沃斯論壇上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1-10月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量為18.1GWh，而國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)200GWh，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。
“其實(shí)指的是低端產(chǎn)能的過(guò)剩，目前中國(guó)有超過(guò)200個(gè)電池廠，但是80%的出貨量由行業(yè)前十的企業(yè)完成，也就是說(shuō)，銷(xiāo)量都集中在實(shí)力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)電池廠，其他廠商分食剩余20%的市場(chǎng)，所以會(huì)造成這種情況出現(xiàn)。”一家動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前五的電池企業(yè)內(nèi)部人士說(shuō)。
兩年冒出一百多家企業(yè)
2011年，中國(guó)新能源汽車(chē)剛起步時(shí)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)能只有3200MWh，而產(chǎn)量只有653 MWh。
不過(guò)，在2014年下半年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售在補(bǔ)貼退坡等作用下，出現(xiàn)了“翹尾”，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)緊張，很多新能源車(chē)企訂單拿到了，卻買(mǎi)不到足夠的動(dòng)力電池裝機(jī)。
在這種狀況下，車(chē)企對(duì)動(dòng)力電池的質(zhì)量等參數(shù)并不挑剔，“當(dāng)時(shí)的補(bǔ)貼對(duì)電池只有續(xù)航里程等幾個(gè)參數(shù)的要求，裝上機(jī)補(bǔ)貼基本上就拿到了，而偏偏電池產(chǎn)量還供應(yīng)不上。”小王說(shuō)。
很快，動(dòng)力電池的產(chǎn)能和項(xiàng)目開(kāi)始瘋狂上馬。根據(jù)GBII(高工鋰電研究所)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能從73MWh增加到204MWh，同比增長(zhǎng)179%。
在劉彥龍看來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)能投資主要有三種形式：1。原有的動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能；2。此前不做動(dòng)力電池的企業(yè)，建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)線，增加動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，比如做電子產(chǎn)品電池的企業(yè)，進(jìn)軍動(dòng)力電池；3。其他資本闖進(jìn)來(lái)，從無(wú)到有開(kāi)始做動(dòng)力電池。
動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)熱潮，核心推動(dòng)力是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的爆發(fā)，但電池的產(chǎn)能擴(kuò)張速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)速度。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到了101.3GWh，而出貨量只有28GWh。產(chǎn)能泡沫已經(jīng)非常嚴(yán)重。