從全球市場來看，汽車電動(dòng)化正在加速推進(jìn)，歐洲、北美、韓國等地區(qū)動(dòng)力電池裝機(jī)量開始快速攀升。從國內(nèi)來看，進(jìn)入4月，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)回暖，當(dāng)月中國新能源汽車銷量達(dá)到63.6萬輛，同比增長1.1倍，新車市占率達(dá)到29.5%，動(dòng)力電池裝機(jī)“水漲船高”。
數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到182.5GWh，同比增長49%。其中，中國市場同期動(dòng)力電池裝機(jī)量約為91.0GWh;海外市場動(dòng)力電池裝機(jī)量約為91.5GWh，海外裝機(jī)量繼續(xù)領(lǐng)先中國市場，這也表明海外電動(dòng)汽車已經(jīng)開始崛起，正成為動(dòng)力電池裝機(jī)新的增長極。
需要指出的是，中國以外的市場動(dòng)力電池裝機(jī)快速增長，背后是中國動(dòng)力電池出口大幅增加。從全球TOP10裝機(jī)變化來看，以寧德時(shí)代、弗迪電池(比亞迪)、億緯鋰能等為主的中國企業(yè)，在全球企業(yè)增速中處于領(lǐng)先水平。
弗迪電池今年前4個(gè)月動(dòng)力電池裝機(jī)量同比大增108.3%，在TOP10中增幅最大，裝機(jī)量已經(jīng)大幅領(lǐng)先LG新能源，站穩(wěn)第二;億緯鋰能1-4月動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增幅高達(dá)96.6%，增幅僅次于弗迪電池，增速非常耀眼。今年1-4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10依次為：寧德時(shí)代、弗迪電池、LG新能源、松下電池、SK On、中創(chuàng)新航、三星SDI、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)。
1-4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)
單位：GWh
分國別來看，中國企業(yè)作為全球動(dòng)力電池行業(yè)的主力軍地位穩(wěn)固，隨著歐洲電動(dòng)化大幕拉開，中國海外配套穩(wěn)步增長，裝機(jī)市場份額持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，中國電動(dòng)企業(yè)全球裝機(jī)份額在68%左右。
韓國企業(yè)1-4月在全球市場份額下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，降至23.4%。主要是LG新能源、SK On和三星SDI等韓國電池企業(yè)全球市場份額有所下滑所致。如SK On去年同期在全球市場份額為7.4%，今年降至5.2%;三星SDI去年同期全球市場份額為4.8%，今年降至4.1%，排名也被多家中國企業(yè)超越。
日本僅有一家電池企業(yè)——松下電池進(jìn)入TOP 10，日本在全球市場份額也受松下電池裝機(jī)影響，下滑至8.2%(去年同期為9%)。
中國企業(yè)全球裝機(jī)量份額持續(xù)增長，一方面得益于中國市場快速回暖，如今年4月中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量25.1GWh，同比大增89.4%;另一方面，中國企業(yè)與海外主機(jī)廠簽訂的長期訂單今年開始大批量供貨。據(jù)電池中國了解，今年前4個(gè)月，中國電池企業(yè)動(dòng)力電池出口達(dá)到34.6GWh。
以下為全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)1-4月配套情況梳理：
· 寧德時(shí)代
今年1-4月，寧德時(shí)代全球市場動(dòng)力電池裝機(jī)量約為65.6GWh，同比增長55.6%，是全球唯一一家市場份額超過30%的電池企業(yè)，占比高達(dá)35.9%，較去年同期34.4%再次擴(kuò)大。
今年前4個(gè)月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量主要由特斯拉、理想、上汽、吉利、江淮、廣汽、寶馬、大眾、問界、長安、長城、極氪、現(xiàn)代、蔚來等國內(nèi)外多家車企貢獻(xiàn)。其中，特斯拉(上海)工廠帶動(dòng)其裝機(jī)量約為12.9GWh。
· 弗迪電池
弗迪電池今年1-4月動(dòng)力電池裝機(jī)量約為29.4GWh，同比增長108.3%，增幅位居TOP10第一，裝機(jī)量甩開LG新能源3.7GWh，已經(jīng)站穩(wěn)全球市場第二名，全球市占率也達(dá)到16.1%。弗迪電池裝機(jī)量大幅增長，主要是受比亞迪新能源汽車產(chǎn)銷大增帶動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，今年1-4比亞迪新能源汽車銷量達(dá)76.2萬輛，同比增長91.8%。
值得補(bǔ)充的是，今年1-4月，比亞迪磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為27.7GWh，在中國市場超過寧德時(shí)代(22.1GWh)站穩(wěn)中國磷酸鐵鋰裝機(jī)第一位置。
據(jù)悉，比亞迪正加碼新能源汽車向海外出口，這有望繼續(xù)帶動(dòng)其動(dòng)力電池裝機(jī)快速增長。此外，近期有媒體報(bào)道，特斯拉(德國柏林)工廠已開始使用弗迪電池的磷酸鐵鋰電池，這將進(jìn)一步助推弗迪電池裝機(jī)增長。
· LG新能源
今年1-4月LG新能源全球裝機(jī)量約為25.7GWh，同比增長49.3%，市場占比為14.1%，排名第三。其主要配套車型為特斯拉 Model 3/Y，大眾ID.3/4、福特野馬Mach-E等車型。
· 松下電池
作為唯一一家進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的日本電池企業(yè)，松下電池今年1-4月動(dòng)力電池裝機(jī)量為15.1GWh，較去年同期增長了35.9%。但松下電池裝機(jī)增長并非依賴日本本土市場和日本車企，仍然是依賴特斯拉美國工廠。
值得注意的是，近期特斯拉在美國市場的電池供應(yīng)商也在變化，有消息稱，LG新能源或?qū)⑴涮滋厮估泵理?xiàng)目，未來對(duì)松下電池的影響值得關(guān)注。
· SK On
今年1-4月，SK On動(dòng)力電池裝機(jī)量約為9.5GWh，同比僅增長5.3%，排名第五。SK On主要配套車型為現(xiàn)代 Ioniq 5、起亞EV6和福特F-150等。近期，有報(bào)道稱，韓國現(xiàn)代計(jì)劃進(jìn)一步加深與寧德時(shí)代合作，未來會(huì)否影響SK On裝機(jī)和市場份額仍需要觀察。
· 中創(chuàng)新航
今年1-4月中創(chuàng)新航動(dòng)力電池裝機(jī)量約為8.4GWh，超過三星SDI，排名升至全球第六。其主要配套車企包括廣汽、零跑、小鵬、長安等。
· 三星SDI
三星SDI今年1-4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為7.5GWh，同比增長28.4%，主要配套車型為Rivian皮卡R1T/S、寶馬i4/7/X、奧迪E-Tron。
· 國軒高科
今年1-4月國軒高科全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為4.4GWh，同比增長38.4%，排名第八。主要配套車企有上汽通用五菱、浙江豪情、長城、長安和奇瑞等。
值得一提的是，上個(gè)月，國軒高科發(fā)布公告稱，大眾集團(tuán)與公司簽訂采購協(xié)議，德國大眾將向公司采購磷酸鐵鋰標(biāo)準(zhǔn)電芯產(chǎn)品，將配套大眾汽車中國以外市場相關(guān)車型。這是國軒高科繼獲得大眾汽車中國市場三元和磷酸鐵鋰電芯的正式量產(chǎn)定點(diǎn)之后，取得的又一重大市場突破，未來有望帶動(dòng)國軒高科全球裝機(jī)量大幅增長。
· 億緯鋰能
今年1-4月億緯鋰能全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為3.4GWh，同比大增96.6%，在TOP10中增幅位居前二。億緯鋰能今年前4個(gè)月主要配套車企包括廣汽、小鵬、合眾、三一和吉利等。
值得一提的是，億緯鋰能日前表示，公司今年一季度營收達(dá)到111.86億元，其中海外收入占比大概在40%左右，“一是儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的拓展，二是動(dòng)力電池出口業(yè)務(wù)陸續(xù)增加。”
當(dāng)前，億緯鋰能已經(jīng)進(jìn)入寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎等國際頭部主機(jī)廠供應(yīng)鏈。其位于匈牙利和馬來西亞的綠色電池工廠也已于上月啟動(dòng)建設(shè)。隨著其客戶群的陸續(xù)擴(kuò)大及產(chǎn)能釋放，其全球裝機(jī)量和排名也值得期待。
· 欣 旺 達(dá)
今年1-4月欣旺達(dá)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2.8GWh，同比增長43%，排名位居全球第十。其主要配套客戶包括吉利、東風(fēng)汽車、小鵬汽車、浙江豪情、東風(fēng)柳州等車企。