鋰電世界  本周上游多晶硅料價格出現(xiàn)了大幅度上漲,下游組件價格也開始走強,硅片與電池片價格延續(xù)弱勢。本周光伏級硅料價格上漲5.23%,次級硅料價格上漲4.82%,短期內(nèi)的上漲主要是受到多晶硅雙反影響,預計第四季度國內(nèi)光伏細則政策可能出臺,屆時國內(nèi)光伏市場需求會爆發(fā),硅料廠商產(chǎn)能利用率將持續(xù)處于飽滿狀態(tài),甚至有擴產(chǎn)的打算,但國內(nèi)硅料產(chǎn)能總體過剩,硅料價格超過20美元/公斤的概率較小。本周硅片價格弱勢維穩(wěn),多晶的轉(zhuǎn)換效率在不斷提高,部分廠商的效率已能達到17.9%,部分單晶成本持續(xù)降低,目前國內(nèi)仍以多晶硅片為主,而單晶硅片以臺灣、日本市場為主。本周電池片價格也弱勢維穩(wěn)。目前電池片廠商多以自用為主,由于歐盟限價導致需求下降,部分小廠商可能維持不了生存,低價拋售庫存,目前國內(nèi)仍以高效片為主,東南亞,印度等對低效片的需求較旺。由于硅料價格上漲,帶動了組件價格上揚,大部分廠商預計在國內(nèi)政策明確之后一段時間內(nèi)需求將,顯著提高。歐盟自限價以來,二三線小廠無法進入,被一線大廠所擠壓。目前這些企業(yè)大部分開始開拓日本和澳洲市場,也有布局國內(nèi)市場。

    本周能源局印發(fā)《分布式發(fā)電管理暫行辦法》,在國務院促進分布式光伏發(fā)展的框架政策的指導下,繼續(xù)明確投資與補貼細則,并擴展了分布式的電壓等級,但未明確電價補貼標準。所涉及到的分布式發(fā)電范圍繼續(xù)擴大,除風電、光伏、海洋地熱能等,還包括50MW以下小水電、煤層氣發(fā)電以及天然氣熱電聯(lián)供等。明確分布式發(fā)電項目,豁免發(fā)電許可,由各省級投資和能源部門主管。依簡化程序、提高效率的原則,實行分級管理。對于以35KV以下接入配網(wǎng)的項目,電網(wǎng)應設(shè)置專門的簡化流程,并提供咨詢、調(diào)試和并網(wǎng)驗收等服務。

    工信部發(fā)布上半年光伏產(chǎn)業(yè)運行情況,表明市場需求穩(wěn)定增長,產(chǎn)能整合初見成效,企業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)。多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度提高明顯,上半年國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅8家,保利協(xié)鑫產(chǎn)量2.2萬噸,約占全國的71%。國內(nèi)組件價格從年初的近4元/瓦上升至目前的4.3元/瓦,生產(chǎn)成本不斷下降,部分骨干企業(yè)已近0.5美元/瓦。重點企業(yè)出貨量持續(xù)增大,前7位組件廠商出貨量已超5GW,約占全國總產(chǎn)量45%。

    上半年國內(nèi)新增光伏裝機容量約2.8GW,全年有望達8GW。

    繼續(xù)推薦最受益于國內(nèi)光伏需求增長的“陽光電源”、單晶片龍頭企業(yè)“隆基股份”,受益于分布式市場啟動較大的“東方日升”。