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多家隔膜企業(yè)先后發(fā)布擴產信息 隔膜行業(yè)會步光伏“后塵”?

2017-09-30 11:554990小王子鋰電世界
    近日,鋰電板塊持續(xù)“高燒”不退。而在鋰電四大關鍵材料中,由于較高的技術壁壘,隔膜企業(yè)毛利率一直在整個新能源產業(yè)中處于高位,受到資本關注。

    《每日經濟新聞》記者注意到,在行業(yè)環(huán)境影響下,鋰電隔膜價格、毛利率均出現明顯下滑,以星源材質(300568,SZ)為例,今年上半年營業(yè)收入同比下降2.79%,為2.47億元;凈利潤同比下滑23.74%,為7091.73萬元,其鋰離子電池隔膜毛利率為53.69%,同比下降10.05個百分點,其他隔膜企業(yè)毛利率也出現不同程度回落。

    不過即使如此,國產隔膜企業(yè)依舊大規(guī)模擴產,多家隔膜企業(yè)先后發(fā)布擴產信息,擴產規(guī)模均在千萬平方米以上。這背后有何種原因?

    干法隔膜價格降幅超10%

    9月22日,星源材質披露了投資者活動記錄表。星源材質方面在接受機構投資者調研時稱,濕法隔膜自2016年開始供不應求,到2018年市場濕法產能得到釋放前價格會相對比較平穩(wěn);干法隔膜由于2017上半年受國家補貼政策退坡影響,價格有10%~15%的降幅。

    自2014年開始,鋰電隔膜的價格就不斷下降,一方面隨著隔膜國產化的不斷推進,國產隔膜對進口隔膜的替代加速,價格隨之降低;另一方面隔膜企業(yè)產能不斷釋放,市場競爭不斷加劇,隔膜企業(yè)的議價能力也被削弱。

    在鋰電池成本結構中,隔膜成本約占鋰電池成本的10%到20%,今年以來,伴隨動力電池降本呼聲日益高漲,車企倒逼電池企業(yè)降價,高毛利的隔膜行業(yè),在面臨動力電池成本壓力傳導以及供求關系改變下,價格也開始承壓。

    一位隔膜企業(yè)的營銷人士向記者透露,目前干法單拉隔膜均價已跌至3元/㎡,雙拉跌至2元/㎡,濕法跌至4.1元/㎡,干法價格下降得比較厲害??傮w而言是低端產能的價格大幅度下降,高端的價格降幅稍小,不少廠家為了爭奪市場,也會刻意壓低價格。

    根據起點研究報告,由于濕法隔膜產能短期內仍未得到大規(guī)模擴充,當前濕法隔膜價格下降空間較小,隨著各企業(yè)產能擴充及有效釋放,在2019年和2020年,將會出現比較大的價格下降幅度,預計到2020年,中國濕法隔膜市場均價在3.5元/㎡左右。

    不過,對于隔膜價格的下降,星源材質方面則表示,上游企業(yè)新能源汽車、電池的價格也在下降,作為材料的鋰電池隔膜價格下降也是正常的。一方面隔膜生產廠家在產能、規(guī)模方面的急劇提升;另一方面也是通過管理提升、技術進步使得成本持續(xù)下降,但價格的下降始終是有底限的,價格下降的幅度會趨緩。

    隔膜行業(yè)會步光伏“后塵”?

    事實上,價格和毛利率的雙雙“跳水”,帶來的不僅僅是資金風險的增加,也進一步加劇隔膜企業(yè)面臨的財務風險。盡管如此,各大隔膜企業(yè)仍然動作頻頻。據高工鋰電數據統(tǒng)計,今年以來,包括星源材質、惠強新材、中材科技、滄州明珠等十余家企業(yè)先后發(fā)布了擴產計劃。

    9月19日,長園集團(600525,SH)公告稱,擬發(fā)行總額不超過9億元的可轉換公司債券,募資投向鋰電池隔膜項目和償還銀行貸款,其中2.7億元用于償還銀行借款,6.3億元投資于“鋰電池隔膜項目”。

    上述隔膜企業(yè)人士表示,一般擴充新的產線需要兩年左右時間,商務、技術談判需要2~3個月;設備加工生產及運輸約需要10~12個月;安裝及調試一般需要3個月;產線及爬坡至滿產約需要6個月左右,結合新進入企業(yè)產能多集中于2018年至2019年釋放的情況,國內或將在明后年再迎一波隔膜釋放潮。

    真鋰研究首席分析師墨柯告訴記者,本身鋰電企業(yè)面臨降本壓力,隔膜毛利高必然成為降本首選,現階段市場競爭較為激烈主要集中在干法隔膜,目前大部分擴產的為濕法隔膜,隨著明后兩年進入達產高峰,產能過剩風險無可避免。

    對于隔膜行業(yè)是否會像光伏行業(yè)一樣迎來洗牌?多位業(yè)內人士均坦言,洗牌在所難免,隔膜龍頭企業(yè)的市場份額占比會越來越集中,也符合國家的政策導向。但隔膜行業(yè)與光伏行業(yè)不具有可比性,光伏行業(yè)的技術以及市場這兩頭都在外,一旦受到反傾銷就會受到很大影響,而隔膜目前的技術、工藝在不斷提升,已經能夠替代進口。



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