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鋰電板塊深度調(diào)整 黃金坑“規(guī)律”能否應(yīng)驗?

2017-12-04 13:534210鋰電世界

鋰電池概念股集體調(diào)整

經(jīng)過年中的一波上漲,堅瑞沃能、贏合科技等多支鋰電概念股接近歷史高高點或創(chuàng)出歷史新高。但從歷史新高至今調(diào)整幅度看,贏合科技自9月12日的歷史高點至今調(diào)整超36%,道氏技術(shù)自9月14日的歷史高點至今調(diào)整超35%。

此外,億緯鋰能、雅化集團兩只股票歷史高點以來回撤超過30%,洛陽鉬業(yè)、天齊鋰業(yè)等多只股票的回撤幅度也都超過20%。

歷史數(shù)據(jù)顯示,鋰電池概念的深度調(diào)整,大概率成為黃金坑。以贛鋒鋰業(yè)為例,去年7月至今年2月維持調(diào)整態(tài)勢,隨后出現(xiàn)連續(xù)暴漲,股價最高時較2月低點翻了兩番;此前,2015年12月至2016年3月贛鋒鋰業(yè)也出現(xiàn)調(diào)整,此后兩個多月時間股價也實現(xiàn)了翻倍;而2015年6月至2015年9月的調(diào)整過后,贛鋒鋰業(yè)股價也在兩三個月時間內(nèi)漲了近兩倍。

那么,此次鋰電池板塊深度調(diào)整后,黃金坑“規(guī)律”能否再度應(yīng)驗?

基本面向好趨勢不改

盡管鋰電池板塊出現(xiàn)深度回調(diào),但機構(gòu)仍然對新能源汽車長期發(fā)展趨勢看好?!靶履茉雌囌麄€板塊今年表現(xiàn)比較好,很多個股有較大漲幅,甚至有些個股的估值也有些偏高,顯著超出業(yè)績增幅,除了中間政策性擾動的影響,本身就有調(diào)整的需要。”上海一位基金經(jīng)理認為,這種階段性調(diào)整并不會改變行業(yè)中長期廣闊的增長空間。

華金證券認為,在雙積分政策下,負積分企業(yè)今年將面臨較大的積分抵償壓力,該政策的落地勢必將提升新能源積分的價值,推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

而根據(jù)西部證券的研報預(yù)期,2018年中國新能源汽車市場總量將達近90萬臺,對鋰離子電池消耗量在40GWh以上,同比增速約30%。

針對市場擔憂的補貼退坡問題,國金證券研報認為,市場傳聞的補貼退坡版本可能是最壞的情況,實際情況未必如此。多家車企人士也向媒體表示,即使補貼做出較大幅度的調(diào)整,對龍頭企業(yè)的影響可能并不大。政策調(diào)整只會淘汰掉一批靠補貼為生的邊緣企業(yè),優(yōu)質(zhì)企業(yè)則可以通過提升技術(shù)標準進一步擴大市場占有率。

事實上,多家鋰電企業(yè)已于近期公布了最新技術(shù)規(guī)劃。以堅瑞沃能為例,11月24日,堅瑞沃能全資子公司沃特瑪在出席鋰電“達沃斯”論壇時表示,沃特瑪將通過生產(chǎn)配方、工藝、結(jié)構(gòu)優(yōu)化驗證,同時聯(lián)合供應(yīng)商開發(fā)高性能正負極和箔材,電池單體能量密度明年將實現(xiàn)由145 Wh/kg至160Wh/kg的提升,同時單體電芯容量也將由6.5Ah提升到7.0Ah。資料顯示,目前沃特瑪?shù)目蛻糁饕獮橹袊黄|風汽車、中通客車、山西大運、上海申龍、廈門金旅、中國重汽豪沃等國內(nèi)一線車企。

新能源汽車將成2018年投資主線?

從主流券商發(fā)布的研報來看,包括新能源汽車行業(yè)在內(nèi)的制造業(yè)升級有望成為明年投資方向的聚焦點。

申萬宏源指出,制造業(yè)不僅是政策催化的重點,也是基本面邊際改善的方向,“制造”和“創(chuàng)新”將是2018年的主線。申萬宏源認為,兼具創(chuàng)新和行業(yè)景氣的新能源汽車存在投資機會。

而國泰君安更是從新工業(yè)革命的角度,認為新能源汽車作為“制造業(yè)中的TMT”,將成為明年投資主線之一。

業(yè)內(nèi)人士和主流券商機構(gòu)大多認為,未來以比亞迪為代表的整車制造、以堅瑞沃能為代表的動力電池,以及其他新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)還將繼續(xù)保持成長。汽車電動化趨勢有望催生出萬億級空間的新增市場。

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