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新車型啟動下半年新能車消費(fèi)端需求 關(guān)注鋰電板塊投資機(jī)會

2019-08-26 10:326360東方網(wǎng)中國日報(bào)網(wǎng)
18650鋰離子電池
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鋰電世界訊,8月15日,工信部公布第 323 批新車公告,307 款新能源車型上榜,其中,純電動占比高達(dá)90%。基于國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高增長趨勢,機(jī)構(gòu)建議關(guān)注鋰電池領(lǐng)域的投資機(jī)會,相關(guān)個股如金冠股份(300510)、當(dāng)升科技(300073)等受關(guān)注。

工業(yè)和信息化部8月15日在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第323批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,307 款新能源車型上榜。其中,新能源乘用車 40 款,占比 13.03%;新能源客車 122 款,占比 39.74%;新能源專用車 145 款,占比 47.23%。新能源乘用車依然以純電動為主,合資、自主品牌集中發(fā)力。

受6月份過渡期最后一月?lián)屟b影響,7月新能源汽車銷量環(huán)比下降明顯。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),7 月我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 8.4萬和8.0萬輛,同比分別下滑6.9%和4.7%,環(huán)比分別下滑37.2%和47.5%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,7月產(chǎn)銷量已見底,預(yù)計(jì)8月起月度銷量將環(huán)比持續(xù)回升,此次新車型上市將啟動下半年新能車消費(fèi)端需求。中長期而言,我國新能源汽車仍將高增長,板塊仍存投資機(jī)會,但個股業(yè)績和走勢將出現(xiàn)顯著分化,建議重點(diǎn)關(guān)注上游部分鋰電關(guān)鍵材料和鋰電池領(lǐng)域投資機(jī)會。

正極材料方面,GGII數(shù)據(jù)顯示,今年一季度正極材料出貨量達(dá)7.2萬噸,同比增長46%。當(dāng)升科技(300073)作為國內(nèi)正極材料先行者,正搶占技術(shù)市場制高點(diǎn),分享正極行業(yè)成長紅利。當(dāng)升科技是國內(nèi)第一家完成小型正極材料、動力三元、儲能三元出口的正極企業(yè),客戶覆蓋全球前十鋰電廠家,2018年國內(nèi)產(chǎn)量占比10%。中金公司認(rèn)為,公司持續(xù)研發(fā)投入水平領(lǐng)先同行,綜合性能領(lǐng)先,且目前仍有12項(xiàng)在研項(xiàng)目接力,重點(diǎn)推進(jìn)高鎳三元,布局固態(tài)電池,具備較強(qiáng)的后勁與可持續(xù)增長性。

隔膜方面,國內(nèi)濕法鋰電池隔膜需求快速增長,隨著技術(shù)工藝水平不斷提升,國內(nèi)隔膜廠商已開始逐步打破日韓隔膜企業(yè)市場主導(dǎo)地位,實(shí)現(xiàn)部分國產(chǎn)替代。未來行業(yè)供給增加,競爭加劇,大量未形成技術(shù)和規(guī)模核心競爭力的企業(yè)將會被淘汰,行業(yè)將會強(qiáng)者恒強(qiáng)。作為濕法隔膜的龍頭,金冠股份(300510)子公司鴻圖隔膜在濕法隔膜領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù),其產(chǎn)品定位于中高端鋰電池隔膜市場,具備高強(qiáng)度、高安全性、高滲透性等性能特點(diǎn),產(chǎn)品全面進(jìn)入國內(nèi)前十大電池廠家,是較早替代進(jìn)口產(chǎn)品的鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè),并還通過代理商進(jìn)入隔膜技術(shù)最發(fā)達(dá)的日、韓等國,受到國際認(rèn)可。

據(jù)了解,2018年底,金冠股份(300510)鋰電池隔膜產(chǎn)能達(dá)到1.1億平,全年鋰電隔膜產(chǎn)量達(dá)到9280萬平,陶瓷隔膜收入1.08億元、鋰電池隔膜收入1.42億元。目前,公司4、5號生產(chǎn)線即將達(dá)產(chǎn),2019年二季度末將達(dá)到2億平產(chǎn)能,全年出貨量有望達(dá)到1.5億平。

金冠股份(300510)在披露2019年上半年業(yè)績預(yù)告時表示,隨著公司“鋰電隔膜三期項(xiàng)目”的順利推進(jìn),鋰電隔膜業(yè)務(wù)將進(jìn)一步釋放產(chǎn)能,預(yù)計(jì)在本年度后續(xù)期間能實(shí)現(xiàn)銷售收入和利潤的快速增長。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,隨著洛陽國資入主落定,而河南省對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持力度也持續(xù)加碼,這將給公司新能源業(yè)務(wù)賦能,本年度后續(xù)期間的業(yè)績預(yù)計(jì)會迎來穩(wěn)步提升。

華創(chuàng)證券認(rèn)為,對整車成本的控制,解決電動車使用便捷問題,以及放大新能演汽車差異化于燃油車的消費(fèi)體驗(yàn),是當(dāng)前新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)挖掘消費(fèi)者真實(shí)需求,在日趨激烈的競爭環(huán)境下脫穎而出的必選。在此背景下明星車型及其供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)有望最先誕生趨勢投資機(jī)會,電池能量密度提升、電池安全化設(shè)計(jì)、車身輕量化、電機(jī)高能量密度化,均為主流的技術(shù)演進(jìn)方向。與此同時,鋰電池環(huán)節(jié)依然是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會的集中領(lǐng)域。

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