三元正極材料質(zhì)量直接影響動力電池性能,高鎳材料將成為未來的發(fā)展趨勢。相對于傳統(tǒng)正極材料,高鎳三元正極材料技術(shù)壁壘高,毛利率可達(dá)到25%以上(傳統(tǒng)正極的不到10%)。但目前高技術(shù)產(chǎn)品基本國外巨頭壟斷,國內(nèi)廠商雖已開始高端生產(chǎn)線布局,未來 2-3年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

    新能源持續(xù)高景氣,三元材料需求放量。預(yù)計(jì)下游采用三元正極材料的乘用車動力電池需求量將以40%增長率遞增,未來市場空間廣闊。到2020年,全球動力電池需求量將達(dá)到120GWh,折算三元正極材料需求量達(dá)到30萬噸規(guī)模,行業(yè)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。國內(nèi)方面,2020年三元正極材料出貨量預(yù)計(jì)為21.8萬噸,CAGR超過40%。

    高鎳材料供應(yīng)嚴(yán)重不足,低端產(chǎn)能釋放競爭加劇。高端材料供給嚴(yán)重短缺,去年國內(nèi)高端三元正極材料NCA、811/622產(chǎn)量占比僅為三元正極材料總量的1%,目前僅寧波金和一家擁有811量產(chǎn)能力。國內(nèi)主要正極材料廠商都有產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃以應(yīng)對下游動力電池高速增長對三元正極材料的需求,目前在建產(chǎn)能已達(dá)到13.5萬噸,產(chǎn)能迅速擴(kuò)張產(chǎn)品穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)成為關(guān)鍵。

    技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)造盈利的時(shí)間先機(jī)。三元正極材料未來發(fā)展趨勢是高鎳三元正極材料,工藝復(fù)雜且生產(chǎn)技術(shù)門檻高,企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的把控尤為重要,率先取得技術(shù)突破意味著搶占盈利先機(jī)。當(dāng)前國內(nèi)主要正極材料廠商均有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)疊加行業(yè)景氣周期可以使公司營收迅速提升,業(yè)績大幅增長。
      
    產(chǎn)業(yè)鏈完整的公司將依托渠道壁壘獲得更多市場份額。1)資源稀缺造成上游原材料價(jià)格上漲,擁有上游鈷鎳礦產(chǎn)、具有廢舊電池回收能力的完整閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,以及成本優(yōu)勢突出的企業(yè)將獲得更大的市場份額。2)穩(wěn)定的下游客戶渠道是公司產(chǎn)能順利擴(kuò)張的基礎(chǔ),渠道壁壘保證公司盈利的持續(xù)增長,全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游正在加速融合形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,少數(shù)擁有技術(shù)優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)下游客戶的企業(yè)將涌現(xiàn)出來,未來行業(yè)將出現(xiàn)兩極分化。

 
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