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平安觀點(diǎn)：

方案參加尼桑電池并購項(xiàng)目，并且入股合資公司：公司擬增資1億元參股AESC（我國）動(dòng)力電池，其間GSR取得的尼桑電池技能在我國擴(kuò)產(chǎn)的許可授權(quán)繼續(xù)有用且為獨(dú)家排他性質(zhì)。公司方案認(rèn)購尼桑電池并購基金不超過1億美元比例，參加尼桑動(dòng)力電池并購項(xiàng)目，估計(jì)全體并購金額約為10億美元。金沙江本錢贊同給予公司運(yùn)用尼桑電池技能進(jìn)行國內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)的每家工廠10%股權(quán)優(yōu)先權(quán)。

活躍布局新能源相關(guān)事務(wù)、符合節(jié)能減排趨勢(shì)：公司在專心于內(nèi)飾件范疇的一起，也在活躍布局輕量化和新能源事務(wù)，在動(dòng)力電池連接線、冷卻系統(tǒng)、輕量化殼體等產(chǎn)品已有技能儲(chǔ)備。AESC為日產(chǎn)動(dòng)力電池供貨商，為全球動(dòng)力電池巨子，產(chǎn)品一致性和可靠性經(jīng)歷日產(chǎn)leaf長期驗(yàn)證。估計(jì)AESC未來將在國內(nèi)新建工廠，擴(kuò)大美國、英國、日本產(chǎn)能，此次協(xié)作將加深公司對(duì)電池產(chǎn)品的了解程度，加速相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)速度，為公司久遠(yuǎn)布局奠定堅(jiān)實(shí)的根底。

符合轎車電子輕量化趨勢(shì)，群眾產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)放量。公司募投熱成型輕量化、轎車電子等項(xiàng)目，產(chǎn)品附加值得以提高，其下流大客戶群眾在國內(nèi)敞開新品周期，產(chǎn)能至2020年有望提高50%，公司相關(guān)配套產(chǎn)品也有望放量，帶動(dòng)成績生長。

盈余猜測(cè)與出資主張：公司是國內(nèi)優(yōu)秀表里飾件供貨商，產(chǎn)品線繼續(xù)延伸不斷拓寬商場(chǎng)空間，輕量化和新能源產(chǎn)品翻開久遠(yuǎn)生長空間。保持2017-2019年盈余猜測(cè)，2017-2019年EPS分別為1.67、2.12、2.66元。目標(biāo)價(jià)33元，保持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

新能源汽車

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