這家智庫還警告，最壞狀況是，外部攻擊控制系統(tǒng)造成大規(guī)模停電，沖擊產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)或金融中心，雖迄今沒有證據(jù)表明這些風(fēng)險(xiǎn)化為現(xiàn)實(shí)，但有必要正視并擬定因應(yīng)計(jì)劃。就是所謂的“未雨綢繆”。
智庫的顧問卡瑞格·辛格頓（Craig Singleton）還認(rèn)為，在沒有嚴(yán)格的監(jiān)管下，寧德時(shí)代與美國電網(wǎng)關(guān)系密切，很快將變成國安盲點(diǎn)，如中國華為對電信領(lǐng)域的控制，寧德時(shí)代正在戰(zhàn)略性主導(dǎo)未來電力。
去年，美國共和黨參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）和馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）還致信國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin），警告使用寧德時(shí)代的電池會(huì)帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。
而且，在美國，隨著再生能源的普及，公用事業(yè)規(guī)模的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）的部署正在迅速增加。其中大部分產(chǎn)能來自中國供應(yīng)商。美國的專家表示，此類系統(tǒng)需要頻繁的遠(yuǎn)端操作，與電池連接的電信設(shè)備可能容易受到黑客攻擊。在最壞的情況下，協(xié)同攻擊可能會(huì)摧毀能源網(wǎng)路。
此外，美國能源部2022年10月的一份報(bào)告強(qiáng)調(diào)了與上線電池儲(chǔ)存系統(tǒng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，警告黑客已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向硬件和軟件供應(yīng)商，尋求“添加后門功能，以在未經(jīng)授權(quán)的情況下進(jìn)行存取和控制”。
美國國家反情報(bào)與安全中心（NCSC）主任麥克·凱西（Mike Casey）則表示，企業(yè)在安裝中國電池之前應(yīng)該三思而后行。
“殺不死我的，必將使我強(qiáng)大?！鼻耙蚝蠊?，這次美國政客啟動(dòng)對寧德時(shí)代、比亞迪等中國電池制造商的禁令，也是可以理解的了。
但有沒有安全風(fēng)險(xiǎn)這回事，只有天知道，借題發(fā)揮的可能性更大吧。
02
美國儲(chǔ)能“大躍進(jìn)”
雖然受打壓，但在儲(chǔ)能方面，寧德時(shí)代跟美國的各大公司合作正在加深。這也跟美國的政策推動(dòng)相關(guān)。
2022年10月，寧德時(shí)代宣布與Primergy Solar LLC（美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開發(fā)運(yùn)營商）達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池。Gemini項(xiàng)目位于內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元。
此前，寧德時(shí)代還宣布與FlexGen（美國儲(chǔ)能技術(shù)平臺(tái)和解決方案供應(yīng)商）達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
另外，寧德時(shí)代已經(jīng)參與南加州愛迪生公司總?cè)萘砍^2.1GWh的三個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，以及得克薩斯州運(yùn)行中及在建的超過500MWh的商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2019年3月，Powin公司（美國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，美國頭部儲(chǔ)能集成企業(yè)之一）與寧德時(shí)代簽訂電芯供貨合同，寧德時(shí)代為Powin公司提供1.85GWh電芯。而去年6月，海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能也進(jìn)入Powin供應(yīng)商名錄。
根據(jù)美國Navigant Research排名，Powin近年來一直穩(wěn)居全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商TOP3。這家總部位于俄勒岡州波特蘭市的Powin公司，是一家美國電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和制造商，有近10年發(fā)展歷史。
值得注意的是，目前與Powin達(dá)成合作的4家電池企業(yè)，均來自于2022年儲(chǔ)能電池出貨量TOP10的企業(yè)。2023年以來，又先后有三大電池企業(yè)與Powin綁定。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，截至目前與Powin公司合作簽約的儲(chǔ)能電池訂單規(guī)模達(dá)到20GWh。
而行業(yè)人士也指出，這顯示出美國儲(chǔ)能市場對中國的依賴程度越來越深。此種情況下，美國政客為了國家安全和能源安全等理由，做出煞有其事的過激反應(yīng)，就很能理解了。
這些過激反應(yīng)的背后，是美國儲(chǔ)能市場的“大躍進(jìn)”。并且，為了促進(jìn)儲(chǔ)能市場的發(fā)展，美國出臺(tái)了一系列的市場激勵(lì)和政策支持措施。
美國在2022年8月通過了一項(xiàng)法案，首次給單獨(dú)的儲(chǔ)能設(shè)備提供稅收優(yōu)惠，就像之前給太陽能發(fā)電的那樣。在這個(gè)法案出臺(tái)之前，儲(chǔ)能必須和太陽能一起才能享受退還30%投資稅的優(yōu)惠。
另外，美國能源部(DOE)貸款計(jì)劃辦公室也重新開放，撥款400億美元支持清潔能源技術(shù)，而籌建中的美國清潔能源示范辦公室也將撥款200億美元用于資助長時(shí)儲(chǔ)能和綠色氫氣等技術(shù)。除了政策外，美國也在對電力市場進(jìn)行改革或創(chuàng)新，以提高儲(chǔ)能服務(wù)的市場價(jià)格或競爭力。
綜合作用之下，在過去的2023年第三季度，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie發(fā)布的研究報(bào)告，美國儲(chǔ)能行業(yè)又經(jīng)歷了一個(gè)破紀(jì)錄的季度，部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量為2354MW，儲(chǔ)能容量為7322MWh。并且，部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)大部分是公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
該公司表示，2023年和2024年將是美國電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能市場的巨大增長年份，2023年前三個(gè)季度部署的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)(4225MW)已經(jīng)超過了2022年(3966MW)。
但由于美國儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)的難度很大，Wood Mackenzie公司還將2027年部署量的預(yù)測下調(diào)了5%，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字已經(jīng)被修正為約63GW。修正后的數(shù)字依然保持了巨大的增幅。
此外，據(jù)彭博社新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）預(yù)測，到2030年，在全球新增的儲(chǔ)能容量中，北美將占據(jù)21%的份額（其中美國將占據(jù)18%的份額）。而中國將超越美國，成為全球最大的儲(chǔ)能市場，占據(jù)44%的份額。這也意味著，未來中國和美國之間的“卷”也將變得加劇。
03
脫鉤的進(jìn)程
最后我們要清醒地意識(shí)到，這次的電池“脫鉤”企圖，也是美國繼頒布補(bǔ)貼新規(guī)后，再次打壓中國新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的信號(hào)。
去年12月1日，為加強(qiáng)美國供應(yīng)鏈安全，美國政府發(fā)布了關(guān)于電動(dòng)車補(bǔ)貼的新規(guī)。對之前的最高7500美元的聯(lián)邦稅收抵免資格,做了詳細(xì)說明。
此外，還要求符合減免條件的電動(dòng)車輛，從2024年開始不得包含任何由“敏感外國實(shí)體”（FEOC）制造或組裝的電池組件。從2025年開始不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。一句話，不得用中國進(jìn)口的電池，并且從材料源頭卡住，必須在本地生產(chǎn)。
不過，這次的禁令，可謂又想“脫鉤”，又怕“打臉”，整了一出三年的期限，框定了國防部的范圍，沒敢擴(kuò)大。還對福特汽車、特斯拉等公司的商業(yè)采購訂單“網(wǎng)開一面”了。
對于寧德時(shí)代來說，去年2月和福特汽車簽署合作協(xié)議后，合作就遭遇美國議員們前赴后繼的發(fā)難和質(zhì)疑。
去年7月下旬，電池合作項(xiàng)目還突遭調(diào)查。經(jīng)過艱難的運(yùn)作，11月24日福特汽車宣布將重啟該項(xiàng)目，而今，福特汽車通過寧德時(shí)代的技術(shù)許可，正在密歇根州制造電動(dòng)汽車電池。
雖說現(xiàn)在把軍事用的路給封死，但有行業(yè)人士分析,盡管美國等國試圖通過保護(hù)主義來確保產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，很難減少對中國電動(dòng)汽車等產(chǎn)品供應(yīng)鏈的依賴。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院近日共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》數(shù)據(jù)，2023年全球鋰離子電池總體出貨量1202.6GWh，同比增長25.6%。其中，2023年中國的出貨量達(dá)到887.4GWh，在總體出貨量中占比達(dá)到73.8%，且出貨量占比繼續(xù)提升。
也就是說，中國企業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球大半的電動(dòng)汽車電池市場，在部分電池材料比如正極材料方面的供應(yīng)滿足了高達(dá)90%的需求，甚至特斯拉都被迫尋求中國供應(yīng)商的幫助，這種打壓毫無意義。
當(dāng)然，近兩年美國的表前儲(chǔ)能（指電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能）發(fā)展速度比較快，美國激進(jìn)的新能源政策及對于長時(shí)儲(chǔ)能的補(bǔ)貼力度加大，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，表前儲(chǔ)能80%以上都是4小時(shí)的，對于儲(chǔ)能電池的需求量巨大。
所以，中國的電池企業(yè)在美國儲(chǔ)能市場取得成功的概率不低，只是還有很長的路要走而已。
