2月7日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1月到12月，全球登記的電動(dòng)汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為705.5GWh，同比增長(zhǎng)38.6%。
從全球動(dòng)力電池裝車量TOP10企業(yè)來看，中國(guó)企業(yè)依然占據(jù)6席，2023年市占率達(dá)63.5%，相比2022年市占率59.6%同比上升。寧德時(shí)代和比亞迪市占率之和依然過半，達(dá)52.6%。
具體來看，2023年，寧德時(shí)代以259.7GWh裝車量繼續(xù)保持全球第一的位置，同比增長(zhǎng)40.8%，在全球電池供應(yīng)商中占據(jù)36.8%的市場(chǎng)份額；比亞迪憑借其在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高人氣，以111.4GWh裝車量蟬聯(lián)第二，同比增長(zhǎng)57.9%；中創(chuàng)新航以33.4GWh排在三星SDI之上，位列第六；國(guó)軒高科裝車量17.1GWh，位列第八；億緯鋰能保持了三位數(shù)同比增長(zhǎng)，以16.2GWh的裝車量排名第九；欣旺達(dá)維持第十位置，裝車量10.5GWh，同比增長(zhǎng)15.4%。
SNE指出，在中國(guó)這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，寧德時(shí)代為ZEEKR 001和廣汽AION Y等大多數(shù)暢銷車型以及Model 3/Y、寶馬iX和梅賽德斯EQS等全球主要原始設(shè)備制造商提供電池，成為唯一一家占據(jù)30%以上市場(chǎng)份額的電池制造商。
此外，比亞迪通過內(nèi)部電池供應(yīng)和車輛制造等垂直供應(yīng)鏈管理整合以其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力而聞名。最近，它主要憑借其Atto 3（元plus）型號(hào)和Dolphine在中國(guó)以外的其他地區(qū)迅速擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。
另據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)31.6%。其中三元電池累計(jì)裝車量126.2GWh，占總裝車量32.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)14.3%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量261.0GWh，占總裝車量67.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.1%。
裝車配套方面，2023年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少5家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。
2023年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十五名分別為：寧德時(shí)代（167.1GWh，占比43.11%）、比亞迪（105.48GWh，占比27.21%）、中創(chuàng)新航（32.9GWh，占比8.49%）、億緯鋰能（17.26GWh、占比4.45%）、國(guó)軒高科（15.91GWh，占比4.10%）、蜂巢能源（8.69GWh，占比2.24%）、LG新能源（8.34GWh，占比2.15%）、欣旺達(dá)（8.3GWh、占比2.14%）、孚能科技（5.94GWh，占比1.53%）、正力新能（5.39GWh，占比1.39%）、瑞浦蘭鈞（5.12GWh，占比1.32%）、多氟多（2.14GWh，占比0.55%）、捷威動(dòng)力（0.91GWh，占比0.24%）、衛(wèi)藍(lán)新能源（0.8GWh，占比0.21%）、安馳新能源（0.4GWh，占比0.10%）。
除了中國(guó)企業(yè)，“韓系三杰”全球綜合市場(chǎng)份額為23.1%，與去年同期相比下降了1.6%，但“韓系三杰”電池的總體使用量仍保持上升趨勢(shì)。
據(jù)悉，LGES以95.8GWh的裝車量排名第三，同比增長(zhǎng)33.8%；SK On以34.4GWh的裝車量排名第五，同比增長(zhǎng)14.4%；三星SDI以32.6GWh的裝車量排名第七，同比增長(zhǎng)36.1%。
消息顯示，“韓系三杰”的增長(zhǎng)趨勢(shì)主要受到各公司配備電池的電動(dòng)汽車車型銷售良好以及新推出汽車數(shù)量不斷增加的影響。
三星SDI在“韓系三杰”中增長(zhǎng)最快，由于寶馬iX/i4/i7、奧迪Q8 e-Tron和菲亞特500e在歐洲的強(qiáng)勁銷售以及Rivian R1T/R1S和寶馬iX在北美的良好銷售，三星SDI繼續(xù)保持增長(zhǎng)。據(jù)悉，該公司還計(jì)劃在美國(guó)獲得新平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)新生產(chǎn)基地。
得益于現(xiàn)代IonIQ 5和起亞EV6的全球受歡迎程度、起亞EV9的全球銷量擴(kuò)張以及福特F-150 Lightning在北美的強(qiáng)勁銷售，SK On實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。最近，據(jù)報(bào)道，SK On在開發(fā)備受市場(chǎng)追捧的棱形電池和LFP電池方面取得了不錯(cuò)的成績(jī)，預(yù)計(jì)將主要在北美地區(qū)擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。
在特斯拉Model 3/Y、大眾ID的良好銷售帶動(dòng)下，LGES也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。福特野馬Mach-E在歐洲和北美非常受歡迎。盡管特斯拉、福特和通用汽車等原始設(shè)備制造商一直在擴(kuò)大LFP電池的安裝比例，并且由于擔(dān)心需求疲軟，市場(chǎng)的不確定性仍然很高，但LGES決心通過加快高壓、中鎳NCM和LFP電池的開發(fā)以及46xx系列的大規(guī)模生產(chǎn)來保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，由于預(yù)計(jì)將推出應(yīng)用Ultium平臺(tái)的新車型，如通用Blazer EV，隨著Ultium電池使用量的增加，一些不確定性有望消除。
松下是榜單前十名中唯一的日本公司，2023年實(shí)現(xiàn)44.9GWh裝車量，同比增長(zhǎng)26.0%。松下是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，其大部分電池安裝在北美市場(chǎng)的特斯拉Model Y上。據(jù)報(bào)道，松下即將推出其先進(jìn)的2170電池和4680電池，預(yù)計(jì)未來松下的市場(chǎng)份額將有所增加，主要集中在Tesla上。
SNE分析，2023年，電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)放緩有幾個(gè)原因：早期采用者對(duì)電動(dòng)汽車感到厭倦；高利率和高價(jià)格的延續(xù)；和經(jīng)濟(jì)衰退，所有這些情況都導(dǎo)致電動(dòng)汽車市場(chǎng)進(jìn)入了鴻溝階段。隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，主要電動(dòng)汽車制造商下調(diào)了電動(dòng)汽車產(chǎn)量。隨著關(guān)鍵電池礦物價(jià)格的下降，電池銷售價(jià)格和盈利能力也有所下降。
盡管整個(gè)電池行業(yè)的擔(dān)憂不斷升級(jí)，行業(yè)下滑的可能性越來越大，但預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍將在中長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。由于主要國(guó)家保持碳中和的概念并加強(qiáng)對(duì)碳足跡的監(jiān)管，電動(dòng)汽車市場(chǎng)有望克服短期增長(zhǎng)的煩惱。特別是在電動(dòng)汽車滲透率相對(duì)較低的北美市場(chǎng)，似乎進(jìn)行了大量投資以保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力并提高長(zhǎng)期盈利能力。
