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動力電池正極風云再起:磷酸鐵鋰VS三元鋰電,試問誰主沉?。?/h1>

2021-12-21 13:5810340

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。  

今年新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來了需求爆發(fā)點。截至11月,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別達到302.3萬輛和299.0萬輛,同比增長均為1.7倍。超越過去兩年的銷量之和。

產(chǎn)銷兩旺帶來的就是行業(yè)超高景氣。所以2021年,A股各大行業(yè),沾上新能源汽車概念的股票就一飛沖天,基金經(jīng)理們見面的相互問候,從“有沒有白酒?”變成了“有沒有新能源?”

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的壓艙石,就是電池,進一步拆解,電池又由所謂的四大金剛組成,分別是正極、負極、電解液、隔膜。而正極材料是四大材料中可謂最重要的一環(huán),為什么這么說呢?

正極是材料技術進步最重要的發(fā)力點。我們知道提升能量密度是解決新能源汽車里程焦慮的關鍵因素。具體來說,隔膜的主要功能是隔離正、負極并阻止電子穿過,同時允許鋰離子通過;

電解液則負責傳導鋰離子,兩者主要影響著鋰離子的安全性能,可以理解為安全部件。而負極更多的是影響電池快充性能、循環(huán)壽命,因此正極材料性能很大程度上決定了電池的能量密度。

正極是系統(tǒng)成本下降最重要的發(fā)力點。動力電池的成本占到整車成本的30%-40%,在國內(nèi)補貼逐步退坡的背景下,降低成本成為行業(yè)的頭等大事。正極材料的成本最高占到動力電池成本的40%,是車企和電池企業(yè)做夢都想節(jié)省的材料。

事實上,自上世紀90年代鋰電池面世以來,其發(fā)展就一直是在探索正極材料的道路上前行。我們今天見到的磷酸鐵鋰電池、三元電池、鈷酸鋰電池,都是以正極材料命名的。

圖1:動力電池四大材料成本結(jié)構(gòu),資料來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

經(jīng)過30余年的發(fā)展,當前用作鋰電池的正極材料其實并不少,產(chǎn)業(yè)化的主要有鈷酸鋰(LCO)、錳酸鋰(LMO)、磷酸鐵鋰(LFP)和三元材料(NCM、NCA)。

其中鈷酸鋰是最早產(chǎn)業(yè)化的正極材料,技術已經(jīng)比較成熟,目前主要用于手機等消費電子產(chǎn)品;磷酸鐵鋰和三元主要用于動力電池,正是市場關注度最高的兩大路線,這兩大材料方向的爭斗也頗具故事性,也是下文分析的重點。

圖2:正極材料性能對比,資料來源:錦緞研究院根據(jù)公開資料整理

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