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江西鋰礦停產(chǎn) 碳酸鋰價(jià)格止跌?

2023-06-13 14:15827780

1、 真的停產(chǎn)了么?起因?yàn)楹危?/strong>

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根據(jù)我們與宜春當(dāng)?shù)厣鲜?非上市公司的溝通,因2.14一篇披露宜春亂采云母礦的文章被高層關(guān)注,今日高級(jí)別督察組已進(jìn)駐,上市公司口徑確認(rèn)宜春當(dāng)?shù)氐V山已經(jīng)停產(chǎn)。(實(shí)際上在開(kāi)年后的兩周,省級(jí)已經(jīng)在倒查亂采礦的情況,我們上次匯報(bào)時(shí)也有提及,開(kāi)年后礦山均未復(fù)產(chǎn))


2、 會(huì)停多久?

目前難以判斷,企業(yè)反饋主要是查盜采手抓礦的問(wèn)題,據(jù)某本地上市公司反饋,正常情況兩會(huì)期間也會(huì)停產(chǎn),如果速度快的話(huà),兩會(huì)之后可以復(fù)產(chǎn)。


3、 影響多少產(chǎn)量?

宜春不完全統(tǒng)計(jì)月度產(chǎn)量接近1-1.2萬(wàn)噸LCE/月,對(duì)應(yīng)影響全球10%總產(chǎn)量。(永興2500、南氏2000、江特1000、飛宇2000等),如果最樂(lè)觀假設(shè)停產(chǎn)1個(gè)月,對(duì)應(yīng)1.2萬(wàn)噸LCE(正好把上游的累庫(kù)消化掉)。 如果悲觀呢?歷史上看中國(guó)最悲觀的礦業(yè)禁采來(lái)自17-18年贛州稀土礦,當(dāng)時(shí)贛州總計(jì)停采3年,直到新的環(huán)保的分離技術(shù)出現(xiàn),但考慮此次主要因素不是環(huán)保而是盜采,并不能相提并論) 需要注意的是,C江西礦進(jìn)展本已延期,如果停產(chǎn)持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),鎖20萬(wàn)鋰價(jià)訂單恐難以完成。 


4、 后續(xù)價(jià)格怎么看?

情緒端今晚無(wú)錫盤(pán)已有顯著反應(yīng),但落在產(chǎn)業(yè)實(shí)際供需,3月雖然下游排產(chǎn)看到環(huán)比30-40%的顯著提升,但上游鋰鹽銷(xiāo)售口仍偏悲觀(無(wú)論是長(zhǎng)單短單,2月末一定會(huì)簽訂3月的銷(xiāo)售運(yùn)輸計(jì)劃,但根據(jù)今天產(chǎn)業(yè)的反饋,情緒仍然較差)。當(dāng)前最關(guān)鍵的問(wèn)題,是鋰鹽有價(jià)無(wú)市,下游除了裕能等頭部企業(yè)恢復(fù)采購(gòu)?fù)?,大部?/span>正極材料企業(yè)仍拒絕買(mǎi)鋰?!疽舜和.a(chǎn)事件會(huì)不會(huì)促使正極材料恢復(fù)正常采購(gòu)?是判斷短期碳酸鋰價(jià)格能否止跌的最關(guān)鍵指標(biāo)?!?/span>

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