在2020年鋰電材料價格多次上漲傳導之下,動力電池仍未見動靜,相關鋰電廠毛利率或再度承壓。真鋰研究CE0兼首席分析師墨柯認為,過去幾年已經(jīng)證明,資源端發(fā)起的漲價潮無法傳導到電池端,電池企業(yè)和部分材料企業(yè)的盈利能力會進一步被削弱。也有業(yè)內人士對財聯(lián)社記者表示,動力電池短期或小幅上漲,但降價是趨勢。

鋰電材料節(jié)后補漲

節(jié)后,中游鋰電材料價格出現(xiàn)不同程度補漲,其中正極材料-磷酸鐵鋰、電解液-(六氟磷酸鋰、添加劑VC)出現(xiàn)緊缺,據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計行情顯示,春節(jié)前后,部分負極材料新單報價調漲10%左右。有分析人士針對上述情況對財聯(lián)社記者稱,預計明年將得到緩解。

“正極材料跟原材料價格都是聯(lián)動的,原材料價格漲的話,正極材料也會跟著漲”國內市占率前三的一家正極材料廠商高管表示。接近中國寶安(000009.SZ)旗下貝特瑞的人士則稱,貝特瑞作為鋰電池正負極材料供應商,盡管相對下游而言整體議價權并不強勢,但價格一般跟隨行業(yè)變動,只是由于協(xié)議及訂單長短情況,并不會立即傳導,從目前情況而言,公司整體產(chǎn)能旺盛。

而百川盈孚分析師季澤偉分析指出,因優(yōu)質貨源緊缺,磷酸鐵鋰材料市場整體供應顯緊,目前大廠基本滿產(chǎn),仍然供不應求,預計二季度之后或能緩解。相關廠商如德方納米(300769.SZ)則預計二季度新增3萬噸鐵鋰,原料碳酸鋰廠也陸續(xù)有新增產(chǎn)能釋放。

由于成本與比容量兼顧,磷酸鐵鋰和三元材料是目前主流正極材料,而磷酸鐵鋰材料相對三元材料更為緊張,究其原因,或與“鐵鋰回潮”有關。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院顯示,2020年1-12月,三元鋰電池共計裝車38.9GWh,累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝機24.4GWh,累計增長20.6%。墨柯認為,磷酸鐵鋰電池裝機占比2021年有望進一步提升。

除此以外,比亞迪(002594.SZ)亦在加快“刀片電池”(磷酸鐵鋰技術路線)外供,根據(jù)工信部發(fā)布的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》 (第 340 批),比亞迪將向一汽紅旗提供“刀片電池”,并于 2021 年下半年開始正式裝車,搭載車型為 E-QM5。

而電解液方面,有業(yè)內人士表示,提及的添加劑VC對行業(yè)產(chǎn)量有一定影響,但對于自身延伸產(chǎn)業(yè)鏈、具備VC等添加劑的電解液公司,產(chǎn)能利用率影響則不大。由于電解液此次上漲的同時,原材料亦在上漲,毛利率整體變動有限。

據(jù)財聯(lián)社記者了解,電解液巨頭杉杉股份(600884.SH)、天賜材料(002709.SZ)、新宙邦(300037.SZ)對上游原材料均有所布局。其中杉杉股份合資建立六氟磷酸鋰產(chǎn)能及自主開發(fā)和量產(chǎn)新型添加劑;天賜新材布局六氟磷酸鋰、新型電解質、添加劑等關鍵原料;新宙邦有對溶劑、添加劑及新型鋰鹽等上游材料的研發(fā),不過此前欲收購主營六氟磷酸鋰業(yè)務的六九九久科技74.24%因故終止。

鋰電廠毛利或再度承壓

自2020年下半年至今,正負極材料、電解液已經(jīng)歷多次價格上漲。根據(jù) AVICENNE ENERG的統(tǒng)計,電池材料合計成本約占比鋰電池完全成本的55%-65%,其中四大材料占完全成本約46%。但鑫欏資訊統(tǒng)計的數(shù)據(jù)則顯示,國產(chǎn)動力電池價格未見明顯異動,消費類電池價格亦僅微調。

在中游材料商的擠壓之下,鋰電廠如寧德時代(300750.SZ)毛利率或再度承壓。Wind數(shù)據(jù)則顯示,2018年-2020年半年報,寧德時代動力電池系統(tǒng)板塊毛利率持續(xù)下滑,分別為34.10%、28.45%及26.50%。

墨柯分析稱,2021年鋰電市場需求的增長仍將嚴重依賴電動汽車市場,目前漲價潮已傳導至原料乃至材料端。但是,電池的價格受制于電動汽車等下游應用端,漲價則會嚴重影響銷量。因此,電池價格的發(fā)展趨勢只能是不斷降價。有業(yè)內人士持相同看法:“鋰電廠毛利肯定會被壓縮,對于中游材料價格上漲,電池廠自己消化,或者跟整車廠商量。”

據(jù)BNEF預測,2024年全球鋰離子電池累計需求量將超過2億千瓦時,價格將降至100美元/千瓦時以下,該價格被業(yè)內普遍認為是電動車與燃油車實現(xiàn)購置平價的臨界點。中研產(chǎn)業(yè)研究院報告則指出,2019年全球鋰離子電池組的平均價格為156美元/千瓦時,其中中國市場鋰電池組平均價格已低至147美元/千瓦時,為世界最低。

針對上述預測,不排除鋰電廠毛利率低位成為常態(tài),寧德時代此前近兩月共豪擲680億擴產(chǎn)產(chǎn)能或與發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢搶占市場有關。根據(jù)開源證券研報,鋰電池行業(yè)進入TWh時代,伴隨而來的是強大規(guī)模效應帶來的鋰電池成本快速下降,進而加速新能源車與電化學儲能滲透率。據(jù)其測算,寧德時代2020年底年化產(chǎn)能預計達80GWh+,在建產(chǎn)能約350-400GWh,產(chǎn)能規(guī)劃位于全球首位。

另一方面,鋰電廠在降本中“各顯神通”,如運用JTM技術通過卷芯直接到模塊,省卻了其中的電芯環(huán)節(jié),同時從各大中游材料商動態(tài)可以看出,“降本提容”成為研發(fā)的重點之一。
 
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